Wesentliche Ereignisse in der Berichtsperiode
Am 1. April 2019 erfolgte der Vollzug des Erwerbs von 2.340 Wohnungen in den Großräumen Stockholm und Göteborg zwischen Vonovia und der Akelius Residential Property. Der Wert des übernommenen Immobilienvermögens betrug rund 451,9 Mio. €.
Am 16. Mai 2019 führte Vonovia eine Kapitalerhöhung von 16.500.000 neuen Aktien durch. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und sind seit dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 45,10 € pro Aktie zugeteilt. Die Kapitalrücklage erhöhte sich somit um 727,7 Mio. €.
Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2019 wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,44 € pro Aktie beschlossen. Während der Bezugsfrist haben sich Aktionäre mit insgesamt 45,8% der dividendenberechtigten Aktien für die angebotene Aktiendividende anstelle einer Bardividende entschieden. Dementsprechend wurden 7.695.677 neue Aktien zum Bezugspreis von 44,352 € mit einem Gesamtbetrag von 341,3 Mio. € ausgegeben.
Vonovia hatte im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre von Victoria Park AB (publ) Kaufoptionen für 10.235.198 Stammaktien der Klasse A und 14.264.946 Stammaktien der Klasse B vereinbart, was 10,0% der Gesamtaktienanzahl und 12,5% der Gesamtstimmrechte in Victoria Park entspricht. Diese Kaufoptionen wurden am 20. Mai 2019 ausgeübt, sodass Vonovia ab diesem Zeitpunkt 91,4% der Gesamtaktienzahl und 94,4% der Gesamtstimmrechte kontrollierte.
Daraufhin bat Vonovia den Verwaltungsrat von Victoria Park darum, ein Gesellschafterausschlussverfahren (Squeeze-out-Verfahren) zum Erwerb aller ausstehenden Aktien an Victoria Park entsprechend dem schwedischen Aktiengesetz einzuleiten. Der Verwaltungsrat entschied ferner, ein Delisting der Victoria-Park-Stammaktien der Klasse A und Klasse B von der Nasdaq Stockholm zu beantragen. Letzter Handelstag war der 18. Juni 2019.
Bei dem im 2. Quartal 2019 durchgeführten Werthaltigkeitstest ergab sich, im Wesentlichen aufgrund der Werterhöhung der Immobilienbestände von 2.258,7 Mio. € zum Bewertungsstichtag 30. Juni 2019, ein Wertminderungsbedarf auf die Geschäfts- oder Firmenwerte von 1.901,0 Mio. €. Dieser verteilte sich auf die Geschäftsbereiche Nord, Südost, West, Mitte und Süd des Segments Rental in Deutschland.
Durch die neue Regionalstruktur sind ab dem 3. Quartal 2019 die zwei Geschäftsbereiche Südost und Mitte entfallen. Nach der Reallokation des restlichen Geschäfts- oder Firmenwerts des Segments Rental in Deutschland auf die weiterhin bestehenden Geschäftsbereiche führte dies zu einem weiteren Wertminderungsbedarf auf die Geschäfts- oder Firmenwerte von 202,5 Mio. €.
Am 23. September 2019 gab die Vonovia SE bekannt, einen Vertrag über den Kauf von 69,30% der Stimmrechte und 61,19% des Grundkapitals an der Hembla AB (publ), Stockholm, Schweden, unterzeichnet zu haben. Durch die Transaktion wurde Vonovia Inhaber von 6.136.989 Hembla-Aktien der Klasse A und 50.722.985 Hembla-Aktien der Klasse B. Die Parteien haben einen Kaufpreis von 215,00 SEK pro Aktie (unabhängig von der Aktienklasse) vereinbart.
Am 5. November 2019 erhielt die Vonovia SE von der schwedischen Fusionskontrollbehörde die kartellrechtliche Freigabe für den Erwerb der Anteile an der Hembla AB (publ). Nach dem formalen Wirksamwerden des Mehrheitserwerbs veröffentlichte Vonovia das Pflichtangebot für die verbleibenden Hembla-Aktien. Das Angebot enthielt eine Barabfindung für die Aktionäre der Hembla AB (publ) von 215 SEK pro Aktie der Klasse B.
Zum 31. Dezember 2019 besaß Vonovia 6.136.989 Aktien der Klasse A und 81.282.426 Aktien der Klasse B an Hembla, was rund 95,3% der Stimmrechte und rund 94,1% des Grundkapitals entspricht. Nach Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist zum 9. Dezember 2019 wurde die Annahmefrist einmalig bis zum 8. Januar 2020 verlängert. Nachdem Vonovia mit Ablauf der ersten und zweiten Annahmefrist über mehr als 90% der Aktien verfügte, forderte Vonovia den Verwaltungsrat von Hembla auf, das Delisting zu beantragen sowie den Prozess des Gesellschafterausschlussverfahrens nach schwedischem Aktienrecht einzuleiten. Das Delisting erfolgte mit dem 10. Januar 2020.
Am 13. Dezember 2019 erhielt Vonovia erstmalig ein A- Rating von der größten europäischen Rating-Agentur Scope Group. Dieses fällt damit etwas besser aus als das ebenfalls im Investment Grade Bereich liegende BBB+ Rating der Agentur Standard & Poor’s.