18 Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
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31.12.2019 |
30.06.2020 |
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|---|---|---|---|---|
in Mio. € |
langfristig |
kurzfristig |
langfristig |
kurzfristig |
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Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
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gegenüber Kreditinstituten |
6.853,9 |
549,1 |
7.239,8 |
324,3 |
gegenüber anderen Kreditgebern |
14.344,1 |
1.727,6 |
15.479,6 |
1.247,8 |
Zinsabgrenzung aus originären finanziellen Verbindlichkeiten |
– |
100,2 |
– |
112,8 |
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21.198,0 |
2.376,9 |
22.719,4 |
1.684,9 |
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Die 2013 begebene US-Dollar-Unternehmensanleihe wird nach den anzuwendenden IFRS-Regelungen zum Stichtagskurs umgerechnet. Unter Berücksichtigung des durch das abgeschlossene Zinssicherungsgeschäft festgeschriebenen Sicherungskurses läge diese Finanzverbindlichkeit um 38,5 Mio. € (31.12.2019: 37,8 Mio. €) unter dem bilanzierten Wert.
Die Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern haben sich wie folgt entwickelt:
in Mio. € |
31.12.2019 |
30.06.2020 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Unternehmensanleihe (US-Dollar)* |
185,0 |
185,0 |
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Unternehmensanleihe (EMTN)* |
13.652,3 |
14.551,7 |
||||
Commercial Paper* |
300,0 |
– |
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Schuldscheindarlehen* |
50,0 |
50,0 |
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Portfoliofinanzierungen |
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Pfandbriefbank, Landesbank Baden-Württemberg* |
500,0 |
500,0 |
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Berlin Hannoversche Hypothekenbank, Hessische Landesbank* |
461,8 |
461,8 |
||||
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank (Landesbank Berlin)* |
499,4 |
499,4 |
||||
Landesbank Baden-Württemberg* |
– |
300,0 |
||||
Berlin Hannoversche Hypothekenbank, Landesbank Berlin und |
293,4 |
– |
||||
Deutsche Hypothekenbank* |
157,5 |
154,8 |
||||
Commerzbank* |
168,0 |
168,0 |
||||
ING Diba AG* |
– |
100,0 |
||||
Sparkasse Berlin* |
– |
100,0 |
||||
Nordrheinische Ärzteversorgung* |
27,7 |
27,2 |
||||
Norddeutsche Landesbank* |
30,5 |
– |
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79,7 |
79,1 |
||||
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank Buwog Lüneburg* |
18,7 |
18,5 |
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UniCredit - HVB Buwog Berlin* |
28,0 |
27,7 |
||||
UniCredit - HVB Buwog Kreuzberg* |
3,5 |
– |
||||
UniCredit - HVB Buwog Kiel* |
15,3 |
15,1 |
||||
UniCredit - HVB Tempelhofer Feld* |
21,3 |
21,0 |
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Hypothekendarlehen** |
6.912,9 |
7.014,8 |
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23.405,0 |
24.274,1 |
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Rückzahlung von Unternehmensanleihen
Vonovia hat am 30. März 2020 eine durch die niederländische Tochtergesellschaft Vonovia Finance B.V. ausgegebene Anleihe mit einem ausstehenden Restkapital von 300,6 Mio. € vollständig zurückgezahlt.
Rückzahlung von Commercial Paper
Am 28. Februar 2020 wurden 300 Mio. € aus dem Commercial Paper Program, die die niederländische Tochter Vonovia Finance B.V. für den Vonovia Konzern aufgenommen hatte, zurückgeführt. Damit ist das Commercial Paper Program komplett zurückgeführt.
Rückzahlung besicherter Finanzierung
Planmäßig wurde eine besicherte Finanzierung mit einem Restkapital von 290 Mio. € an ein Konsortium von Berlin Hyp, Berliner Sparkasse und Landesbank Baden-Württemberg zum 30. Juni 2020 zurückgeführt.
Begebung von Anleihen aus der EMTN-Daueremission (European Medium Term Notes Program)
Vonovia hat über ihre niederländische Tochtergesellschaft Vonovia Finance B.V. mit Wirkung zum 30. Januar 2020 eine bis März 2026 laufende EMTN-Anleihe in Höhe von 500 Mio. € um 200 Mio. € erhöht.
Am 31. März 2020 hat Vonovia zwei Anleihen im Volumen von insgesamt 1 Mrd. € platziert. Die neuen Anleihen werden durchschnittlich mit 1,9% verzinst und haben eine Laufzeit von 4 bzw. 10 Jahren.
Neue Portfoliofinanzierungen
Die Vonovia Finance B.V. hat für Vonovia besicherte Finanzierungen über 300 Mio. € mit der Landesbank Baden-Württemberg im Februar 2020 sowie über 100 Mio. € mit der ING Bank, einer Niederlassung der ING-DiBa AG, und über 100 Mio. € mit der Berliner Sparkasse jeweils im März 2020 aufgenommen. Die Laufzeit beträgt jeweils 10 Jahre.