19 Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
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31.12.2020 |
30.06.2021 |
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in Mio. € |
langfristig |
kurzfristig |
langfristig |
kurzfristig |
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Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
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gegenüber Kreditinstituten |
6.375,2 |
533,8 |
7.502,7 |
967,3 |
gegenüber anderen Kreditgebern |
15.999,9 |
1.060,7 |
19.361,6 |
1.541,2 |
Zinsabgrenzung aus originären finanziellen Verbindlichkeiten |
– |
115,1 |
– |
116,9 |
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22.375,1 |
1.709,6 |
26.864,3 |
2.625,4 |
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Die 2013 begebene US-Dollar-Unternehmensanleihe wird nach den anzuwendenden IFRS-Regelungen zum Stichtagskurs umgerechnet. Unter Berücksichtigung des durch das abgeschlossene Zinssicherungsgeschäft festgeschriebenen Sicherungskurses läge diese Finanzverbindlichkeit um 25,6 Mio. € (31.12.2020: 18,9 Mio. €) unter dem bilanzierten Wert.
Die Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern haben sich wie folgt entwickelt:
in Mio. € |
31.12.2020 |
30.06.2021 |
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Unternehmensanleihe (US-Dollar)* |
185,0 |
185,0 |
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Unternehmensanleihe (EMTN)* |
15.300,0 |
19.800,0 |
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Unternehmensanleihe (Green Bond) * |
– |
600,0 |
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Schuldscheindarlehen* |
50,0 |
250,0 |
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Hypothekendarlehen** |
8.516,6 |
8.668,2 |
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24.051,6 |
29.503,2 |
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Die Nominalverpflichtungen sind in Höhe von 7.318,2 Mio. € (31.12.2020: 7.287,6 Mio. €) durch Grundschulden sowie weitere Sicherheiten (Kontoverpfändungen, Abtretungen und Verpfändungen von Gesellschaftsanteilen und Bürgschaften) gegenüber den Gläubigern gesichert. Bei Bruch der Covenants (Kreditbedingungen) oder eines Ausfalls der Rückzahlung bzw. im Falle der Insolvenz dienen die gestellten Sicherheiten der Befriedigung der Ansprüche der Gläubiger.
Rückzahlung besicherter Finanzierungen
Im schwedischen Teilkonzern wurden im Laufe des 1. Halbjahres 2021 Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1.326,0 Mio. SEK (rund 128,4 Mio. €) planmäßig zurückgezahlt.
Begebung von Anleihen aus der EMTN-Daueremission (European Medium Term Notes Program)
Vonovia hat über ihre niederländische Tochtergesellschaft Vonovia Finance B.V. mit Wirkung zum 28. Januar 2021 eine bis Januar 2041 laufende EMTN-Anleihe in Höhe von 500,0 Mio. € begeben. Die Anleihe wird mit 1,00% p. a. verzinst.
Am 24. März 2021 hat die Vonovia SE einen Green Bond mit einem Volumen von insgesamt 600,0 Mio. € platziert. Die Anleihe wird mit 0,625% verzinst und hat eine Laufzeit von 10 Jahren.
Am 16. Juni 2021 hat die Vonovia SE Anleihen über insgesamt 4.000,0 Mio. € platziert. Die unterschiedlichen Tranchen haben Laufzeiten von 3, 6, 8, 12 und 20 Jahren und einen durchschnittlichen Zins von 0,6875% p. a.
Schuldscheindarlehen
Im Rahmen einer vollständig digitalisierten Namensschuldverschreibung hat die M.M. Warburg der Vonovia SE im Januar 2021 20,0 Mio. € bereit gestellt. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre.
Die Deutsche Pfandbriefbank hat der Vonovia SE im März 2021 ein Schuldscheindarlehen über 100,0 Mio. € mit 2-jähriger Laufzeit herausgelegt.
Ein Schuldscheindarlehen über 60,0 Mio. € und mit 8-jähriger Laufzeit wurde im März 2021 von der Degussa Bank bereitgestellt.
M.M. Warburg hat im März einen Schuldschein der Vonovia SE über 20,0 Mio. € bei 2-jähriger Laufzeit gezeichnet.
Neue Portfoliofinanzierungen
Die Berlin Hyp hat der Vonovia Finance B.V. eine besicherte Finanzierung über 200,0 Mio. € mit 10-jähriger Laufzeit zur Verfügung gestellt, die im Dezember 2020 unterzeichnet wurde und im Februar 2021 zur Auszahlung kam.
Brückenfinanzierung
Morgan Stanley, Société Générale sowie die Bank of America haben der Vonovia SE am 26. Mai 2021 sowie mit Ergänzung vom 17. Juni 2021 eine Brückenfinanzierung von bis zu 20.150,0 Mio. € mit einer bis zu 2-jährigen Laufzeit im Rahmen der Akquisition von Deutsche Wohnen zur Verfügung gestellt. Diese Brückenfinanzierung wird von den genannten Banken syndiziert. Diese Finanzierung entfällt, nachdem das Übernahmeangebot nicht erfolgreich war.