15 Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
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31.12.2018 |
30.06.2019 |
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in Mio. € |
langfristig |
kurzfristig |
langfristig |
kurzfristig |
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Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
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gegenüber Kreditinstituten |
4.893,5 |
306,6 |
5.170,0 |
633,0 |
gegenüber anderen Kreditgebern |
12.544,0 |
2.272,0 |
12.774,7 |
1.830,8 |
Zinsabgrenzung aus originären finanziellen Verbindlichkeiten |
– |
119,9 |
– |
117,9 |
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17.437,5 |
2.698,5 |
17.944,7 |
2.581,7 |
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Die 2013 begebene US-Dollar-Unternehmensanleihe wird nach den anzuwendenden IFRS-Regelungen zum Stichtagskurs umgerechnet. Unter Berücksichtigung des durch das abgeschlossene Zinssicherungsgeschäft festgeschriebenen Sicherungskurses läge diese Finanzverbindlichkeit um 34,9 Mio. € (31.12.2018: 33,5 Mio. €) unter dem bilanzierten Wert.
Die Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern haben sich wie folgt entwickelt:
in Mio. € |
31.12.2018 |
30.06.2019 |
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|---|---|---|---|---|
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Unternehmensanleihe (Bond)* |
600,0 |
600,0 |
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Unternehmensanleihe (Bond Schweden)* |
58,5 |
0,0 |
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Unternehmensanleihe (US-Dollar)* |
184,9 |
184,9 |
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Unternehmensanleihe (EMTN)* |
11.850,0 |
12.350,0 |
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Unternehmensanleihe (Hybrid)* |
700,0 |
0,0 |
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Commercial Paper |
420,0 |
0,0 |
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Portfoliofinanzierungen |
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Berlin Hannoversche Hypothekenbank, Hessische Landesbank* |
– |
461,8 |
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Pfandbriefbank, Landesbank Baden-Württemberg* |
– |
500,0 |
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Berlin-Hannoversche Hypothekenbank (Landesbank Berlin)* |
499,4 |
499,4 |
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Berlin Hannoversche Hypothekenbank, Landesbank Berlin und Landesbank Baden-Württemberg* |
321,4 |
311,9 |
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Deutsche Hypothekenbank* |
162,7 |
160,1 |
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Nordrheinische Ärzteversorgung* |
29,7 |
29,2 |
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Norddeutsche Landesbank* |
113,7 |
112,0 |
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Hypothekendarlehen |
5.094,1 |
5.206,6 |
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20.034,4 |
20.415,9 |
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Rückzahlung von Unternehmensanleihen
Vonovia hat am 8. April 2019 die durch die Vonovia Finance B.V. ausgegebene nachrangige Schuldverschreibung (Hybrid) über 700 Mio. € vollständig zurückgezahlt.
Darüber hinaus hat Vonovia über ihre schwedische Tochtergesellschaft Victoria Park mit Stichtag 10. Juni 2019 die Unternehmensanleihe (Bond Schweden) über 58,5 Mio. € formgerecht zurückgezahlt.
Begebung von Anleihen aus der EMTN–Daueremission (European Medium Term Notes Program)
Vonovia hat über ihre niederländische Tochtergesellschaft Vonovia Finance B.V. mit Wirkung zum 29. Januar 2019 im Rahmen ihres EMTN-Programms eine Anleihe mit einem Nominalvolumen in Höhe von 500 Mio. € und einem Kupon von 1,800% und mit einer Laufzeit bis zum 29. Juni 2025 platziert. Der erste Zinszahlungstermin war der 29. Juni 2019.